Naše služby
Pojištění
Vždy pro vás nastavíme pojištění tak, aby vám dávalo smysl a odpovídalo aktuální situaci. Nejčastěji řešíme tyto druhy pojištění:
- úrazové a životní pojištění,
- pojištění vozidel,
- majetkové pojištění,
- pojištění podnikatelů,
- cestovní pojištění.
Hypotéky a úvěry
Úvěr využijeme ve chvíli, kdy si chceme pořídit něco, na co aktuálně nechceme využít naše úspory, nebo jich nemáme dostatek. Výhody řešení úvěrů s námi:
- nejnižší úrokové sazby na trhu,
- zastupujeme vás před bankovními institucemi,
- zjistíme vaši finanční situaci a pomůžeme vybrat nejvýhodnějšího řešení,
- pomůžeme se vyřízením odhadu nemovitosti a se smlouvami na katastrální úřad,
- udržujeme s vámi pravidelný kontakt v průběhu hypotečního úvěru a sledujeme neustále situaci na trhu.
Investice
Ochráníme vaše úspory před inflací, zhodnotíme prostředky pro vaši budoucnost. Dle vaší konkrétní situace a cílů vám sestavíme a pomůžeme spravovat individuální portfolio investic.
Renta a penze
Přemýšleli jste někdy, jaké by bylo pracovat pouze do 60 let bez ohledu na to, co vám stát dá za důchod? Nebo vlastnit investiční nemovitost v zahraničí? Chceme vašim snům dát reálné obrysy a společně je přetavit ve splnitelné cíle. Existují následující možností:
- doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem
- investiční nemovitost
- investiční portfolio
Reality
Společně máme v naší firmě realitní makléře, kteří dokáží vyřešit nákup vaší vysněné nemovitosti nebo prodej stávající. Reality tak s námi můžete řešit kdykoliv. Zároveň dokážeme řešit i vaše energie. Ty totiž tvoří nemalou položku rodinného rozpočtu a přitom jen málokdo ví, že změnou dodavatele lze ušetřit tisíce korun ročně.
Klientský servis
Věříme, že tou správnou cestou je právě poctivá servisní práce. Pravidelný servis a být klientovi nablízku je pro nás nejvyšší prioritou.
Vedle měsíčních informací o dění na trhu se minimálně budeme potkávat na pravidelných servisních schůzkách, kde probereme novinky, které mohou ovlivnit Vaše finanční zázemí. Cílem naší společnosti je budování finančního majetku našich klientů, proto o ně dlouhodobě pečujeme a jsme jim neustále nablízku.
Finanční plán
Bez plánu nedojdeme nikdy k cíli. Společně zhodnotíme vaši současnou finanční situaci, posoudíme okolnosti, které by vás mohli na cestě omezit, stanovíme si společně vaše reálné finanční cíle a konečně, měl by určit způsob, jak svého cíle dosáhneme. Poté vypracujeme váš osobní investiční plán z využitím filozofie Wealth Protection – Ochrana bohatství.
Placené poradenství
Již řadu let pracujeme na renovaci vlastního systému finančního poradenství. A věříme, že právě placené poradenství je tou správnou cestou jak dlouhodobě klientům být plně k dispozici. Postupem času se zvyšuje naše odbornost a jedině tento systém staví zájmy klienta na první místo a vyřazuje rizika vedlejších motivací poradce ve formě provize. A koneckonců je tento systém i levnější pro peněženku klienta.